АИЖК и ВТБ секьюритизировали портфель ипотечных кредитов на сумму 48,2 млрд рублей

АИЖК и группа ВТБ заключили сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов банка ВТБ24. Как сообщили «Стройгазете» в пресс-службе агентства, были выпущены ипотечные облигации на сумму 48,2 млрд рублей в рамках программы «Фабрика ИЦБ».

По информации пресс-службы, выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации – однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АИЖК. «Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения», – сказали в АИЖК.

Также в агентстве сообщили, что номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купонная ставка зафиксирована и установлена в размере 11,50% годовых.

«Сделка с группой ВТБ – значима в рамках программы по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. В 2017 году более 85% сделок ипотечной секьюритизации пришлось на «фабричные» ИЦБ, а общий объем эмиссии облигаций «Фабрики ИЦБ» превысил 100 млрд рублей. В следующем году мы продолжим работу с банками по совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг в России и рассчитываем значительно увеличить объемы и количество сделок по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК», – сказала управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова.

По словам старшего вице-президента банка ВТБ, руководителя управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрея Сучкова, ожидается, что новый инструмент позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска и, в перспективе, будет способствовать снижению среднерыночной ипотечной ставки. «Значительным преимуществом для инвесторов будет являться надежность бумаг, их квазисуверенный статус. Стоит отметить также льготное налогообложение и пониженную регулятивную нагрузку на капитал, повышенную по сравнению с ОФЗ доходность», – добавил он.

Справочно:

«Фабрика ИЦБ» АИЖК — новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ. Для инвесторов такие ценные бумаги, обладающие высокой ликвидностью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ. Эмитентом ипотечных ценных бумаг выступает ипотечный агент «Фабрика ИЦБ». АИЖК будет осуществлять проверку закладных, контроль рисков и расчет выплат по облигациям. АИЖК будет также выступать в качестве резервного сервисного агента. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

Рубрики:
Теги:
Еще по теме:
Цитата дня
Михаил Мень
Глава Минстроя РФ
Михаил Мень
Управляющие компании привыкли прокручивать деньги ресурсников, а это вредная привычка, от которой пора избавляться. Помните, в молитве "Отче наш" есть фраза "и не введи нас во искушение"? Вот не надо УК вводить в искушение, чтобы на их счетах появлялись не принадлежащие им средства
Служба правового консалтинга компании «Гарант»
Служба правового консалтинга компании «Гарант»
Эксперты службы правового консалтинга компании «Гарант»
Опрос СГ

Как вы относитесь к переводу девелоперского рынка на проектное финансирование?


Показать результаты