АИЖК и ВТБ секьюритизировали портфель ипотечных кредитов на сумму 48,2 млрд рублей

АИЖК и группа ВТБ заключили сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов банка ВТБ24. Как сообщили «Стройгазете» в пресс-службе агентства, были выпущены ипотечные облигации на сумму 48,2 млрд рублей в рамках программы «Фабрика ИЦБ».

По информации пресс-службы, выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации – однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АИЖК. «Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения», – сказали в АИЖК.

Также в агентстве сообщили, что номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купонная ставка зафиксирована и установлена в размере 11,50% годовых.

«Сделка с группой ВТБ – значима в рамках программы по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. В 2017 году более 85% сделок ипотечной секьюритизации пришлось на «фабричные» ИЦБ, а общий объем эмиссии облигаций «Фабрики ИЦБ» превысил 100 млрд рублей. В следующем году мы продолжим работу с банками по совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг в России и рассчитываем значительно увеличить объемы и количество сделок по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК», – сказала управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова.

По словам старшего вице-президента банка ВТБ, руководителя управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрея Сучкова, ожидается, что новый инструмент позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска и, в перспективе, будет способствовать снижению среднерыночной ипотечной ставки. «Значительным преимуществом для инвесторов будет являться надежность бумаг, их квазисуверенный статус. Стоит отметить также льготное налогообложение и пониженную регулятивную нагрузку на капитал, повышенную по сравнению с ОФЗ доходность», – добавил он.

Справочно:

«Фабрика ИЦБ» АИЖК — новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ. Для инвесторов такие ценные бумаги, обладающие высокой ликвидностью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ. Эмитентом ипотечных ценных бумаг выступает ипотечный агент «Фабрика ИЦБ». АИЖК будет осуществлять проверку закладных, контроль рисков и расчет выплат по облигациям. АИЖК будет также выступать в качестве резервного сервисного агента. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

Рубрики:
Теги:
Еще по теме:
  • Делайте ваши ставки

    Совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 14 сентября. Повышение было незначительным — всего 0,25 процентного пункта, и, по сути, ставка просто вернулась к значению весны 2018 года — 7,5%. Однако здесь важен был не масштаб повышения, а сам факт — ставка выросла впервые с 2014 года. И реакция коммерческих банков не заставила себя ждать. Одни уже заявили о повышении ипотечных ставок на 0,25-1 п.п., другие намерены сделать это в ближайшее время. Поднял ставки и ДОМ.РФ — на 0,25-0,5 п.п. по кредитам на покупку новостроек и на 1 п.п. по кредитам на вторичное жилье.

  • В новую жизнь!

    В Белгородской области строят доступное жилье для молодых специалистов

  • Для детей

    Хабаровчане смогут получить ипотеку под 5,5% годовых

  • Время быстрых решений

    Ипотечный кредит можно будет оформить удаленно

Цитата
Владимир Якушев
Глава Минстроя России
Владимир Якушев
Относительно стоимости жилья могу сказать, что паника по поводу ее возможного роста представляется мне во многом искусственной. Если застройщики сделают цены выше платежеспособного спроса, то жилье у них просто не будут покупать
Княжевская Юлиана
Княжевская Юлиана
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы