АИЖК и ВТБ секьюритизировали портфель ипотечных кредитов на сумму 48,2 млрд рублей

АИЖК и группа ВТБ заключили сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов банка ВТБ24. Как сообщили «Стройгазете» в пресс-службе агентства, были выпущены ипотечные облигации на сумму 48,2 млрд рублей в рамках программы «Фабрика ИЦБ».

По информации пресс-службы, выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации – однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АИЖК. «Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения», – сказали в АИЖК.

Также в агентстве сообщили, что номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купонная ставка зафиксирована и установлена в размере 11,50% годовых.

«Сделка с группой ВТБ – значима в рамках программы по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. В 2017 году более 85% сделок ипотечной секьюритизации пришлось на «фабричные» ИЦБ, а общий объем эмиссии облигаций «Фабрики ИЦБ» превысил 100 млрд рублей. В следующем году мы продолжим работу с банками по совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг в России и рассчитываем значительно увеличить объемы и количество сделок по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК», – сказала управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова.

По словам старшего вице-президента банка ВТБ, руководителя управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрея Сучкова, ожидается, что новый инструмент позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска и, в перспективе, будет способствовать снижению среднерыночной ипотечной ставки. «Значительным преимуществом для инвесторов будет являться надежность бумаг, их квазисуверенный статус. Стоит отметить также льготное налогообложение и пониженную регулятивную нагрузку на капитал, повышенную по сравнению с ОФЗ доходность», – добавил он.

Справочно:

«Фабрика ИЦБ» АИЖК — новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ. Для инвесторов такие ценные бумаги, обладающие высокой ликвидностью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ. Эмитентом ипотечных ценных бумаг выступает ипотечный агент «Фабрика ИЦБ». АИЖК будет осуществлять проверку закладных, контроль рисков и расчет выплат по облигациям. АИЖК будет также выступать в качестве резервного сервисного агента. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

Рубрики:
Теги:
Еще по теме:
  • Триллион плюс

    Объемы ипотечного кредитования продолжают расти

  • Еще доступнее

    Условия социальной ипотеки в Подмосковье улучшились

  • В целях адаптации

    С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки в законодательство, регулирующие сферу жилищного строительства. Главный элемент реформы — появление в цепочке «покупатель-застройщик», нового и, по сути, основного игрока — банка. Сначала финучреждения получат функцию надзора за деньгами дольщиков, а в перспективе, при проектном финансировании, — полномочия по всеобъемлющему контролю за работой девелоперов. Кроме того, с июля запущен механизм применения электронной закладной по ипотеке. Банки в связи с этим уже предлагают застройщикам новые продукты.

  • Поступательный рост

    В мае объем ипотечного кредитования в России вырос в 1,7 раза

Цитата
Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев
На будущее нужно вообще поменять схему получения жилья, уйти от ситуации, когда стройки ведутся на деньги самих будущих жильцов, и перейти к нормальной схеме, которая существует во всем мире, то есть через банковское кредитование
Княжевская Юлиана
Княжевская Юлиана
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы