Драйверов больше нет?

Драйверов больше нет?

«Эксперт РА» спрогнозировало снижение объемов выдачи ипотеки

В 2018 году ипотечный рынок вырос на 49%, до 3 трлн рублей, установив новый максимум, однако в текущем году побить рекорд банкам вряд ли удастся. Перелом тенденции на снижение ставок во второй половине 2018 года стимулировал заемщиков к кредитованию, что привело к досрочной реализации части спроса 2019 года. Возможности неценовой конкуренции за счет более низкого первоначального взноса (45% выдач в 2018 году были обеспечены ипотекой с первоначальным взносом менее 20%) в 2019 году также снизились из-за повышения регулятором риск-весов по таким кредитам. Дополнительное давление на рынок окажет растущий разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье в сочетании со снижением количества новых объектов в ожидании введения нового механизма финансирования долевого строительства. В результате объем ипотечных выдач по итогам 2019 года снизится на 10–15% и не превысит 2,5–2,6 трлн рублей.

Выдачи ипотеки в 2018 году выросли на 49% и достигли рекордного объема 3 трлн рублей. Ипотечный портфель вырос на 24%, до 6,4 трлн рублей, обогнав по темпам прироста другие сегменты розничного кредитования. Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса на жилье в условиях рекордно низких процентных ставок по ипотеке и относительно стабильных цен на недвижимость. Спрос на ипотеку в значительной мере сосредоточился в сегменте кредитов с первоначальным взносом менее 20% – их доля выросла с 38 до 45% за 2018 год. Низкие ставки и сокращение первоначального взноса привели к росту среднего размера ипотечного кредита. Однако для комфортного обслуживания ипотеки в условиях стагнации реальных доходов населения сроки кредитования в 2018-м увеличились – в среднем более чем на год, до 16,7 лет.

Цены на первичное жилье показали активный рост в 2018 году, и в 2019 году положительная динамика усилится. Увеличивающийся разрыв в ценах на первичную и вторичную недвижимость, а также снижение числа новых объектов на рынке привели к опережающему росту спроса на приобретение «вторички»: выдачи на готовое жилье прибавили 54 против 39% в сегменте новостроек. Однако агентство отмечает, что в долгосрочной перспективе новый механизм финансирования долевого строительства повысит доверие к рынку первичного жилья, что позитивно отразится на спросе на ипотеку в этом сегменте. Поддержку «первичке» также будут оказывать постепенный износ вторичного жилищного фонда и смещение интереса покупателей к новому жилью.

Большинство игроков на рынке активно наращивали объемы ипотечного кредитования. Наибольшую активность традиционно проявили госбанки – их совокупный объем выдач вырос на 52 против 41% у частных игроков. Доля ипотечных выдач банков с госучастием выросла с 85,6 до 86,5%, при этом доля лидера рынка по объему кредитования – Сбербанка – снизилась с 53 до 51%. Лидером по темпам прироста среди топ-20 банков из-за эффекта низкой базы стал «АЛЬФА-БАНК» (+1177%), который вернулся в ипотечный сегмент в конце 2017 года, в тройку лидеров по темпам прироста вошли Банк «ФК Открытие» (+172%) и «СМП Банк» (+120%).

Согласно базовому сценарию рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018 года: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей. Исчерпание основных драйверов роста ипотеки, таких как низкие процентные ставки и относительно стабильные цены на жилье, не позволит рынку в этом году достигнуть объемов 2018 года. При этом на фоне роста ставок часть заемщиков поспешила закрыть ипотечные сделки до конца прошлого года, реализовав тем самым часть спроса 2019 года. Повторное повышение регулятором коэффициентов риска по ипотеке с первоначальным взносом менее 20% ограничит темпы роста таких ссуд. Агентство ожидает замедления темпов прироста ипотечного портфеля до 17–18% с текущих 24%. Средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в первом квартале 2019 года и закрепится на этом уровне по меньшей мере в течение первой половины года.

Рубрики:
Еще по теме:
  • «Сватовство» министра

    Крупнейших девелоперов зовут осваивать Дальний Восток

  • Заемщик осторожничает

    Российский рынок ипотеки вступил в фазу падения ставок. За последние месяцы проценты по кредитам снизили все крупнейшие отечественные банки, некоторые даже дважды, но, несмотря на это, объемы кредитования сокращаются. Однако на этот раз удешевление кредитов не вызвало «адекватного» роста объемов кредитования. Даже наоборот — по итогам августа спрос на ипотеку в Москве, являющейся своего рода «локомотивом» кредитного рынка, впервые за долгие годы существенно снизился.

  • Профессионально про недвижимость

    В Москве прошел инвестиционный форум по недвижимости PROESTATE

  • Второй шанс

    О разнице в рефинансировании маленьких и больших кредитов

Цитата
Владимир Якушев
Глава Минстроя России
Владимир Якушев
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» мы раздаем не рыбу, а удочки - то есть формируем механизмы, которые позволят строить дома быстро и качественно
Бармина Татьяна
Бармина Татьяна
Заместитель директора Правового департамента Минстроя России